Alex Pettyfer este Kyle Kingson, un tânar care le are pe toate: este frumos, inteligent, bogat si are multe posibilitati. Dorind sa îsi bata joc si sa o umileasca pe cea mai respingatoare colega de clasa, el o trece pe "lista" pe gotica Kendra Hilferty (Mary-Kate Olsen). O invita la o petrecere din cadrul scolii, unde o abandoneaza într-un mod crud, necivilizat. Ea se razbuna, aruncând o vraja asupra lui, care îl transforma în tot ceea ce el nu este. Furios din cauza noii înfatisari, Alex o confrunta pe Kendra si îsi da seama ca singura solutie de a scapa de vraja este sa faca pe cineva sa se îndragosteasca de el asa cum este: un lucru pe care îl considera imposibil. Îngrozit de aspectul lui, tatal lui Kyle îl alunga la Brooklyn, în compania unui proprietar simpatic si a unui tutore orb. În timp ce Kyle se gândeste cum sa îndeparteze vraja si sa îsi recapete viata, el risca, oprind un dependent de droguri sa ucida un vânzator. Fiind constient de aceasta oportunitate, îi promite libertate si siguranta pentru fiica lui, Linda Taylor, daca aceasta se muta în casa lui Kyle. Astfel începe calatoria lui Kyle pentru a gasi iubirea adevarata, în povestea lui hyper-moderna a clasicii Frumoasa si Bestia.